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供需弱平衡 ,20G锅炉管存预期修正机会

      对于20G锅炉管,分析人士表示,明年建筑用钢需求有较好的韧性,供需再平衡后有盈利韧性,行业的盈利韧性将带来阿尔法收益,建议关注低成本、高分红的标的和细分领域用钢需求的增长。从钢管价格上来看,上周钢价先抑后扬。截至上周末,Myspic综合钢价指数为142.29点,周环比下跌0.69%。初在需求低迷及市场悲观预期下,钢价小幅弱势调整,但周中在唐山地区限产趋严及徐州钢厂全部停产的利好消息刺激下,钢价开始掉头上涨。


     当前市场成交依然不见起色,价格仍未到达多数中间商的心理预期,在需求边际继续转弱的时点上除非供给端持续出现利好,否则钢管价难以长期持续性回调,后期仍需继续观察环保限产政策是否会继续发酵及中间商冬储积极性的变化。当前市场对于20G锅炉管的悲观预期尚未消除,申万宏源证券表示,需求季节性走弱,采暖季限产执行力度不佳,供给略有过剩,库存拐点已现。原材料成本仍在相对高位,预计第四季度盈利为全年最低水平,股价难有良好表现。相对收益情况下,推荐此前经过大幅回调,目前PB估值处于底部,且采暖季受错峰生产影响减小的相关个股。国盛证券分析师丁婷婷表示,上周在环保限产利好消息刺激下钢价先抑后扬,但长材库存结束连降态势开始出现库存积压情况,说明需求平淡期已至。

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